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出走的“金刚”,启赋资本傅哲宽4年捕猎170个项目

2017/9/28 16:06:21阅读:4773
摘要从2000年入行算起,傅哲宽在创投界已经有17年的经历了,过手的项目不下200家,也算看过国内创投江湖的云卷云舒。即便如此,这位南方的投资人至今仍然保持着“实干家”的做派,格子衬衫、板寸头,办公室红木茶几旁的书架上是一排醒目的《资治通鉴》。见了面,傅哲宽也不忘自嘲,…



从2000年入行算起,傅哲宽在创投界已经有17年的经历了,过手的项目不下200家,也算看过国内创投江湖的云卷云舒。


即便如此,这位南方的投资人至今仍然保持着“实干家”的做派,格子衬衫、板寸头,办公室红木茶几旁的书架上是一排醒目的《资治通鉴》。见了面,傅哲宽也不忘自嘲,他很长时间内都被当作一位“农业”投资人,“左手一只鸡,右手一只鸭”的经典段子几乎陪伴了他投资生涯的前半段。


他曾经位列本土创投狼军达晨创投的“四大金刚”之一,2013年出走之后,傅哲宽一手打造了自己的一方天地——启赋资本,4年的创业生涯中,不追风口不赶潮流,这位“实干派”的投资人却低调地捕猎了超过17 0个项目。

看起来“不走寻常路”的傅哲宽,在下一盘怎样的棋?

 

不一样的“共享经济”

 

2017年被称为共享经济的元年,一段时间内,创投圈内谁没和共享经济沾个边,都有点赶不上潮流的嫌疑。但傅哲宽却在默默做着不一样的事情——产业共享。

201年,傅哲宽选择放弃在达晨创投的高薪厚职出走创业,当时他看中的一个重要的投资趋势就是传统产业和互联网的深度融合。


傅哲宽一直是一名多产的投资人,在达晨创投13年间就主导了60多家公司的投资,团队已投的上市项目达到15家,投资领域涉及TMT、消费服务、现代农业、清洁技术等,从投资经理一直做到了达晨的合伙人、副总裁,先后负责过达晨创投南方片区和北方片区两个最重要的大区业务,是当时达晨创投的“四大金刚”之一。


“左手一只鸡,右手一只鸭”的段子说的就是傅哲宽投的两个项目,一个是圣农发展(002299.SZ),一个煌上煌(002695.SZ),这两个现代农业的项目先后上市让傅哲宽在业内一炮而红,在行业内被誉为“打开农业PE之门”的人。


但傅哲宽却对《陆家嘴》记者说,让自己触动最深的却是金银岛和西域机电这两个B2B项目。金银岛是一个大宗商品的O2O电子商务平台,西域机电是一家一站式MRO(非生产原料性质的工业用品)工业品现货交易平台,两者的共通点都在于用互联网改造传统产业(制造业供应链)。


2009年傅哲宽投资金银岛的时候,它还只是一家不甚规范的远期现货交易平台,但目前已经是一家颇具规模的产业互联网平台,公司业务覆盖石油、煤炭、矿石、有色金属、钢铁、化工、塑料、橡胶等10余个种类,拥有超过120多万家企业用户,平台GMV超过1000亿元,产业链金融累计投放近600亿元。


传统产业与互联网的化学反应深深触动了傅哲宽,傅哲宽敏感地嗅到了行业变化的气息。于是,在2013年出走创业的时候,傅哲宽就将传统产业与互联网融合这一领域的机会作为启赋资本的投资重点之一。


在傅哲宽看来,中国传统产业在过去30多年成长主要是基于两大红利,人口红利和改革开放的政策红利,但是企业的效率并不高。随着社会刚性成本的增加,传统制造业面临升级的机会,其中产业互联网就是其中一个方向。


3年多来,傅哲宽集中发力,在产业互联网领域布局了4大版块,包括新消费、新服务业、制造业供应链领域以及企业级服务。目前,启赋资本在这一领域已经投资了100多家公司,总投资额达到十几亿元,并迅速培育出了一批行业的龙头。


健康160就是傅哲宽津津乐道的一个项目。健康160是一个互联网医疗服务平台,汇聚全国3000多家大型医院及50 万医生资源,提供预约挂号、在线咨询、海外医疗等健康管理服务,目前已经有超过1.4亿的用户。


他认为,健康160通过互联网平台,将全国3000多家医院、50万名医生联合起来,成为一个名副其实的虚拟互联网医院,其实就是用共享的方式分享医院的资源。


天地汇则是一家物流园区的互联网平台,用一种轻资产的方式,将线下的园区拿到线上并网运营,创业三年已经覆盖了60多个园区,去年的平台营业额就已经突破641亿元,形成了一个大的公路货运共享运营平台。


虽然没有追逐风口上的共享单车,但是傅哲宽对自己布局的一系列共享产业项目信心满满。“我们更愿意扎根于产业,未来这些项目一旦跑出来,规模也不会小。”傅哲宽说。

 

将创业者纳入麾下,投资“新材料在线”的大梦想

 

作为一家新创立的投资公司,如何在行业中找到自己的立足点?这也是傅哲宽在成立启赋资本的时候考虑的问题。


要建立核心竞争力,傅哲宽认为还需要找到行业的“空白点”,于是他锁定了专业性要求极高的新材料行业,当时,国内还没有专门的创投机构专注这一领域,不失为一个创业的切入点。


同时,行业发展前景可观。根据“十三五”规划,我国新材料产业规模年均增速将达到20%,2020年将达到5万亿元。但是,我国新材料产业面临着自主创新能力薄弱、很多关键产品依赖进口、关键技术受制于人的问题,是国家在发展高端制造、智能制造途中的一大痛点。在傅哲宽看来,国家一定会加大力气支持新材料行业的发展,行业存在广阔的空间。


2014年年初,同样从达晨出来的王长振带着一份BP找到了傅哲宽。王长振是美国材料学博士,当时他的一位美国同学带着“新材料在线”的项目回国,想与他一起创业,做一家新材料领域的智库企业。


“新材料在线我一定会投,不过你也不要去创业了,直接跟我一起做投资吧。”傅哲宽与王长振一拍即合,邀请他加盟启赋资本,并由他主导新材料领域的投资。

当时新材料在线还只是一个微信公众号,但是傅哲宽认为,这个项目可以打造成为启赋资本在新材料投资领域的智库,抢占行业的制高点。


果不其然,经过短短3年的发展,新材料在线已经是我国新材料行业第一门户和自媒体平台,拥有200多万精准用户,包括材料企业、制造企业、工业设计公司等,覆盖20万家中小企业以及大量专业人才,苹果、特斯拉、华为等大型企业都进驻了该平台。


依托新材料在线的平台,启赋资本也构建了自己在新材料领域的产业生态。一方面,新材料在线成为启赋资本的“大后方”,可以为其投资的企业做增值服务,包括帮助企业提高影响力、做市场、找技术、找资金等。另一方面,新材料在线汇聚了大量的新材料公司、技术人才、材料设计师、工业设计师等,这些都是源源不断的创业资源,同样成为启赋资本的项目库。


启赋资本内部还有一支8个人队伍的新材料“梦之队”,团队成员均为新材料科班出身,在3年多的过程中,团队投资的新材料企业已经接近50家,抢占了行业的赛道。


福纳新材料是启赋资本在新型材料领域的一项重要布局,公司的主要产品是富勒烯和金属富勒烯。1996年,发现富勒烯的三位美国科学家被授予诺贝尔化学奖,初步研究表明,富勒烯在抗HIV、酶活性抑制、切割DNA、光动力学治疗等方面有独特的功效,被誉为“上帝的礼物”。目前,福纳新材料率先实现了金属富勒烯的工业化,建成了世界上首条年产公斤级的高纯度金属富勒烯生产线,填补了国内外的空白。


据傅哲宽介绍,启赋资本已将富勒烯作为大的产业赛道进行布局,成立了专业的富勒烯产业基金,投资了富勒烯的生产、应用领域的公司,孵化各类重大疾病医药、健康、化妆品、各类工业原料等众多产业方向。

在新材料领域,这类“拐点”型的公司更能获得启赋资本的青睐。傅哲宽指出,新材料研发周期长,投资这类已经能够实现工业化的新型材料成功率会更高。

 

投资是人生最后一份职业

 

创业很累,但傅哲宽乐在其中,对他而言,投资就是人生的最后一份职业。创业3年多来,他在投资上仍是事无巨细,亲力亲为,每一个项目都要亲自把关。


不追风口,不赶潮流,在各种投资浪潮中他都默默做着自己的事情,但是回过头来,他的坚持和专注也奠定了启赋资本在产业互联网和新材料领域的投资地位。

“毫不夸张地说,在同等条件下,只要是启赋资本想要投资的新材料项目,大都可以拿下。”傅哲宽傲娇地表示,启赋资本的新材料“梦之队”已经如当初设想那般成为了行业的标杆。


目前,启赋资本已经成立了一只新材料的并购基金,首个项目就是收购海外一家碳纤维领域的应用公司,公司实现国产化后可以弥补我国在碳纤维应用领域的空白。



“做投资不能没有情怀。”傅哲宽说,启赋资本的思路是立足产业,无论是投资还是并购,目的都是找到好技术带动国内整个产业的发展。



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