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启赋资本傅哲宽:“烧钱补贴”模式已过时 制造业的互联网化是大趋势

2015/12/20 16:14:21阅读:2365
摘要产业互联网是中国未来3-5年内机会特别大,因为互联网正深刻的改变着我国的传统产业,无论是创业还是投资,能够抓住这次产业互联网的浪潮,也会有非常好的回报。 12月19日,“2015年互联网金融创新与发展论坛暨CEO年会”在深圳举办,以下为启赋资本董事长傅哲宽的观点分享: …

产业互联网是中国未来3-5年内机会特别大,因为互联网正深刻的改变着我国的传统产业,无论是创业还是投资,能够抓住这次产业互联网的浪潮,也会有非常好的回报。

 

1219日,“2015年互联网金融创新与发展论坛暨CEO年会”在深圳举办,以下为启赋资本董事长傅哲宽的观点分享:

大家下午好!我是启赋资本的创始人傅哲宽,启赋资本是一个年轻的基金,创业两年多时间,这个团队是从一家大公司出来,过去在达晨创投十几年,现在出来创业,核心是投互联网和新材料两个领域。

 

资本市场的“冷”与“热”:“烧钱补贴”模式已经过时

 

双创我不讲了,因为大家都非常熟悉了。我们来看在这种国家倡导的双创大背景下,市场的冷和热。

 

首先来看目前市场比较冷的方面。投资人关注的是资金面偏紧,这是相对的,可能市场的资金量还是比较大,但是愿意投在长期股权投资的,在今年下半年确实偏紧,尤其是VC或者周期比较长的募资相对比较难。

 

第二是GP更加谨慎,这些投资人在投项目的时候,不再像去年或者今年上半年一样,他们的投资热度降下来,很多项目不容易拿到资金。

 

第三,互联网过去发展的模式很大程度上是靠补贴来发展用户,做市场。但是补贴模式现在看起来难以为继,这次全球互联网大会中,我看了互联网巨头,例如马化腾都在讲补贴是不行的。所以O2O2014年开始到今年上半年特别热,但是下半年冷了下来,拿不到钱,很多O2O企业非常艰难。创业热度依旧,在国家政策的鼓励下,年轻人创业的激情非常大。只不过创业者在创业的时候会比过去谨慎一些,今年上半年流行一句话,2B2C2VC,过去随便有一个商业计划,就很容易拿到钱,现在拿到钱不容易。

 

所以创业者在创业的时候有更多的思考,更多去想自己的创业方向、顶层商业逻辑怎么去设计。这是一个大的变化。出现了合并浪潮,合并热在下半年比较明显,这也是因为补贴模式难以为继的核心表现,携程与去哪儿的合并、滴滴与快的的合并,这些大的互联网公司过去都是靠烧钱去血拼,拼市场、拼价格、拼用户,现在看起来不行,大家为了能够更好地生存与发展,所以合在一起向前走。当然,这背后也有项目投资人的想法,他们在撮合下来完成交易。在这个背景下,产业互联网面临比较大的发展机会。现在创业的热度比较高。

 

所有行业都可能会和互联网融合

 

我这里重点讲一下产业互联网,因为我比较熟悉。

 

互联网就像历次的工业革命一样,发展到高潮期的时候会全面的拥抱一切,也就是说所有行业都有可能会和互联网开始融合,这是一个大的趋势。

 

用互联网去改造和提升传统产业是大势所趋。我国为什么提倡“互联网+”?就是传统产业要转型,要升级,升级的路径无外乎两个,一个是靠技术,第二是靠模式,用互联网的方式去做传统产业,这是一个大的趋势。

 

所以互联网和移动互联网,从今年来看确确实实深刻地改变着以后传统产业,带来了巨大的产业互联网投资机会。

 

我们的理解是,产业互联网分为三部分:

 

一是传统+互联网

 

用互联网去改造传统服务业,还有金融、教育、医疗、社区等等垂直领域。

 

二是垂直消费

 

过去电商做得非常成熟,尤其是电商平台做得比较好。但是像线下一样有家乐福、沃尔玛这样的大卖场,但是也有绝味等非常好的垂直专卖店。下一步在消费领域,垂直消费会出现更多的机会。

 

三是制造业

 

制造业的互联网化是一个大的趋势,我国也好,西方国家也好,倡导的工业4.0,它的基础就是要把制造业首先互联网化,然后才能够真正意义上实现大家所规划的工业4.0的梦想。

 

制造业里面最先能够做互联网化的就是供应链,所谓的供应链就是上游的采购和下游的分销,和制造业一样,只不过是制造业中的电商。2015年被炒得比较热的项目都是这样的项目。物流互联网化也是一个大的趋势,马云做得比较早的有一家企业,但是由于基因不对,所以做得不好,但是不代表物业互联网化做不起来。

 

终极目标是工业4.0,它有两大特征。一是全智能化在云端上跑,第二是可以实现定制化。未来需要任何产品可以直接从工厂定制,而不需要经过分销渠道,这也是未来非常大的机会点。

 

在我2013年出来创业的时候,就把产业互联网作为主要方向,现在业投了60家和产业相关的互联网公司,在这里和大家举个例子。我们在医疗领域投了一家就医160公司,已经上了新三板,目前发展成了中国最大的医疗公司,发展速度特别快,核心产品是挂号切入,到医院分诊问诊、医院场内的支付都做起来,未来很有可能成为中国老百姓就医的平台。驾驶方面业投了一家公司跟谁学,去年做了天使,教育机构有4万家,教学门类有一千种以上,学员突破了三千万,月收入突破1亿。目前从老师数量来看,应该是全球最大的学校。

 

这是互联网金融方面的知象科技,以前是做P2PP2B抓资金端为主。下一步要向高端走,还可以向产业走,就是供应链金融。知象是我们做的非常棒的交易系统,下一步会开放源代码,让市面上所有的基金经理都可以在这个平台上按照自己的投资策略做交易模型,未来很有可能发展出量化交易的平台。例如我们做的融信通,他们和很多行业的门户企业合作,这些关键企业把数据放在他们那里,他就有了这些数据,依托关键企业给他的供应链做供应链金融的发展。发展速度非常快,现在平台上有企业100多家,放款额100多亿。

 

互联网金融开始向这些方向发展,这是我们布局比较深的。还有垂直消费领域,我们做了一家做金融服务的公司,我们昨天做了第一轮融资,拿到1.2亿资金,股指2.5亿左右,发展非常快。下面都是和企业有关的公司,这是铜道,已经赚钱了,和一般做O2O的公司不一样,它是O2O公司,可以通过供应链变现。天地汇是我们做的物流公司,是做公路港的虚拟运营,主要在零担物流的交易市场,今年交易量在130亿以上。新材料是材料领域的互联网公司。优纳科技,从物料到出货不需要别人,这条线已经跑通了,下一步富士康有50条生产线,那个时候富士康的工厂很可能不需要一个工人。这是我们在产业互联网业的布局。

 

投产业互联网和投过去的公司不一样,我们有一些核心关注点。第一投产业互联网还是在投传统产业,而不是投互联网公司,只不过我们是投用互联网来运营的传统产业而已,这是我们的核心逻辑。

 

第二,我们会看创业团队是否有传统行业的运营经验,这很重要。因为从互联网公司出来的团队做互联网创业,很难理解产业需求和痛点,很难设计好产品。而从产业出身的人很了解用户和需求点,设计产品就科学合理。这是很重要的。

 

第三,创业团队是否有相关行业的人脉和资源?过去很多公司做互联网前期,获取用户都是要补贴、烧钱,而现在手上没有获得获客能力。传统能力不一样,不需要那么广泛做C端用户,它的用户群相对可视,获客成本非常低,不需要补贴,也可以很快把自己的用户做起来,有用户就有流量,这也是很重要的。

 

第四,要有互联网思维和开放的心态,我们在选择创业者的时候,我们经常说从传统行业里出生的创业者,要有开放的心态,能够融入互联网才可以,这样能够把线上的运营能力也做起来。最后,所有互联网行业,除了游戏和金融,都进入了低毛利时代。

 

铜道是做金属的交易撮合,他们要有机会去变迁,找到办法去变现。铜道电商在接近一千亿交易量的时候,就拥有了这个行业的大数据,就开始和银行、互联网金融公司、信托合作,为有色金属产业链上的数据好的用户提供贷款,这样通过供应链金融服务来进行变现,去年是5300万,今年能突破1亿。要有毛利,如果没有就要有变现能力,否则风险很大。

 

总体来说,产业互联网是中国未来3-5年内机会特别大,因为互联网正深刻的改变着我国的传统产业,无论是创业还是投资,能够抓住这次产业互联网的浪潮,也会有非常好的回报。

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